Conectar Salesforce

Con Salesforce conectado, el agente puede consultar registros, buscar y escribir con tu aprobación. Usa tu propio usuario de Salesforce, con sus permisos.

Quién la ve

Salesforce usa la app de tu empresa. Un admin de Salesforce crea la app y un dueño de la organización carga la Consumer Key en Organización → Conectores, en el menú de Salesforce. Sin eso, Salesforce no aparece para nadie. Los pasos están en Administrar los conectores.

Conectar tu cuenta

1. En la barra lateral, entrá a Personalizar → Conectores y abrí Descubrir.
2. Buscá Salesforce y tocá el +.
3. Iniciá sesión en Salesforce si te lo pide y autorizá.
4. Volvés a nouter y Salesforce aparece en Tuyos. Sirve en cualquier conversación, sin volver a autorizar.

Qué puede hacer

• Leer: consultas, búsquedas y esquema van directo.
• Escribir: crear, editar o borrar registros espera tu aprobación (Por qué te pide aprobación).

Rigen los permisos que tenés en Salesforce. Para desconectar o cambiar qué ve el agente, mirá Desconectar una cuenta.

Compartir un proyecto que usa Salesforce

Un proyecto que lee de Salesforce se puede compartir, también si lee mucho (un tablero sobre toda la org, por ejemplo). Quien lo abre conecta su propia cuenta de Salesforce y nouter confirma, con esa cuenta, que puede ver todo lo que el proyecto leyó, registros y campos (Verificar tu acceso). Si Salesforce no se lo muestra, o su cuenta es de otra org de Salesforce, no entra.

Cuanto más ve la persona, más rápido entra: si puede ver todo el objeto (por ejemplo, porque tiene el permiso View All sobre él), la verificación es casi inmediata. Si ve solo una parte, entra igual cuando esa parte incluye todo lo que el proyecto leyó.

nouter recuerda durante 1 hora que alguien pasó la verificación. Si a una persona le sacan un permiso en Salesforce, puede seguir entrando al proyecto hasta una hora más; después deja de entrar. Lo que el proyecto lee después se verifica siempre en el momento.

Mientras el proyecto está compartido, solo puede leer lo que todos ven. Si le pedís algo que alguien del proyecto no puede ver, la lectura se frena, también para vos, y el aviso dice quién la bloquea: «Esta lectura se bloqueó porque Ana no puede ver datos que trae. Sacá a Ana del proyecto o acotá la consulta.» Para leerlo, sacá a esa persona del proyecto o acotá la consulta para que traiga solo lo que todos ven.

Nota

Si un proyecto de Salesforce ya había quedado sin poder compartirse (solo el dueño podía abrirlo) antes de esta mejora, sigue así aunque lo compartas: creá el proyecto de nuevo para poder compartirlo.

Nota

Si ya tenías Salesforce conectado antes del 24 de octubre de 2026, conectalo de nuevo una vez. Cada proyecto que ya usaba Salesforce también te pide volver a conectar su conexión la primera vez que lo abrís, y si tiene una app (por ejemplo, un tablero), pedile al agente que la revise: Salesforce ahora se usa de otra forma y puede tener que adaptarla.

Consejo

Si Salesforce no aparece en Descubrir, puede que la app todavía no esté cargada. Pasados unos segundos de que el admin la guarde, vuelve a aparecer.

Ver también

• Cómo funcionan los conectores
• Desconectar una cuenta
• Problemas al conectar